Unternehmen, deren Strategien auf nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet sind, werden vom Kapitalmarkt belohnt. Unternehmen, die die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen, werden dagegen abgestraft.

Eine wertorientierte Strategie berücksichtigt die Performance des Unternehmens in der Vergangenheit, die aktuelle Wettbewerbssituation, die Chancen in den einzelnen Geschäftsfeldern und der Finanzierungsspielraum. Risiken und Ertragsaussichten stehen in einem vertretbaren Verhältnis. Sie ist der Maßstab, an dem Führungskräfte das Portfolio ihres Unternehmens messen sollten. Welche Transaktionen – Akquisitionen, Verkäufe, Ausgründungen etc. – sind erforderlich, um den Unternehmenswert dauerhaft zu verbessern? Wie sieht die optimale Kapitalstruktur aus, die dem Unternehmen die Liquidität verschafft, um die Strategie konsequenten durchzusetzen?

Analyse der Kapitalmärkte
Wir helfen, die vom Kapitalmarkt an das Unternehmen gestellten Performance- und Wachstumserwartungen zu verstehen. Gemeinsam übersetzen wir diese Marktanforderungen in Managementziele und quantitative Benchmarks für das operative Geschäft. Besonders wirkungsvoll sind diese Analysen, um Diskrepanzen in der Wahrnehmung strategischer Prioritäten zwischen Markt und dem eigenen Unternehmen zu beheben (z.B. Kapitalrendite contra Wachstum).

Definition von Eigentumsstrukuren und Corporate-Governance-Systemen 
Veränderungen der  Eigentumsstrukturen sind heute an der Tagesordnung, nicht nur bei Fusionen und Übernahmen, auch bei Ausgründung von Unternehmensteilen und Aktienrückkäufen. Wir unterstützen unsere Klienten, Eigentumsstrukturen zu definieren, die ihre strategische Flexibilität erhöhen und gleichzeitig die Erwartungen der Anleger an Transparenz und Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder erfüllen.

Neuausrichtung der Finanzstrategie
Bei Unternehmenszusammenschlüssen, Akquisitionen und Allianzen unterstützen wir unsere Klienten nicht nur, die Transaktionen optimal zu gestalten. Häufig lässt sich durch eine Restrukturierung der Bilanzen die Liquidität und damit die Flexibilität der Unternehmensstrategie erhöhen.

Systematische Kommunikation gegenüber Kapitalmärkten
Kapitalmärkte sind nicht immer effizient. Die Entwicklung des Aktienkurses hängt auch davon ab, wie klar ein Unternehmen seine Strategie und Ziele kommuniziert. Gemeinsam mit unseren Klienten identifizieren wir Schwachpunkte in der Kommunikation und entwickeln Strategien, um die Investor Relations zu verbessern und die Erwartungen der Anleger zu steuern.