Der Gang an die Börse ist ein einschneidendes Ereignis für jedes Unternehmen. Die Börsennotierung stellt nicht nur neue Anforderungen an die Organisation und Bilanzierung des Unternehmens, sie bietet auch die Chance, die Unternehmensstrategie zu überdenken. Wir kombinieren unsere Expertise in allen Corporate-Finance-Themen mit unserer Strategie- und Organisationskompetenz, um unsere Klienten bei allen relevanten Schritten auf dem Weg zur Erstnotiz zu unterstützen. Dazu zählen

Unterstützung bei der IPO-Vorbereitung
Basierend auf der Situation an den Finanzmärkten und des eigenen Wachstumspfads helfen wir Unternehmen, den optimalen Zeitpunkt für ihren Börsengang zu bestimmen. Wir stellen sicher, dass unsere Klienten die organisatorischen Voraussetzungen für diesen Schritt mitbringen und alle Anforderungen an die Corporate Governance erfüllen. Wir beraten bei der Ausgestaltung der IPO-Struktur, analysieren Referenzmärkte und führen erste Bewertungen durch.

Entwicklung einer Listing-Strategie
Wir beraten unsere Klienten bei der Auswahl des geeigneten Börsenplatzes und untersuchen bei Bedarf die Vorteile und Konsequenzen einer gleichzeitigen Notierung an verschiedenen Finanzmärkten.

Management des IPO-Prozess
Der Börsengang ist ein komplexes, eng getaktetes Verfahren mit vielen Beteiligten. Wir unterstützen unsere Klienten beim gesamten Projektmanagement und bei der Koordination aller Beteiligten (Banken, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, PR-Agenturen etc.). Darüber hinaus helfen wir, alle erforderlichen Dokumente für den IPO zu erstellen.
 
Erstellung eines fundierten Business-Plans
Wir unterstützen unsere Klienten bei der Erstellung ihres Business-Plans – von den Unternehmensziele über die strategische Planung bis hin zu den Finanzkennzahlen. Darüber hinaus bewerten wir das Unternehmen nach objektiven Maßstäben zur Festlegung der Preisspanne für den IPO.

Entwicklung einer langfristigen Finanzstrategie 
Gemeinsam mit unseren Klienten entwickeln wir eine langfristige Finanzstrategie. Darin werden die Stufen der Platzierungen, die Kapitalstruktur und die Dividendenpolitik festlegt.

Vorbereitung der Equity Story, Auswahl der Analysten und Investoren 
Gemeinsam mit unseren Klienten formulieren wir aus dem Business-Plan eine überzeugende Equity Story für die Finanzmärkte. Dabei greifen wir auf unsere umfassenden Kenntnisse der Industrien und Kapitalmärkte zurück.

Aufbau der notwendigen Fähigkeiten eines börsennotierten Unternehmens
Mit der Börsennotierung kommen neue Aufgaben auf das Unternehmen zu, im Finanzwesen ebenso wie in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir unterstützen unsere Klienten, die notwendigen Systeme, Prozesse und Fähigkeiten bereits von Beginn an aufzubauen.

Unterstützung beim Post-IPO-Management
Wir erarbeiten mit unserem Klienten Maßnahmenpläne, um nach dem erfolgreichen Börsengang die gesteckten Ziele zu erreichen, und beraten sie bei der Kommunikation gegenüber den Finanzmärkten und der breiten Öffentlichkeit.