Erfolgreiche Fusionen, Akquisitionen und auch Verkäufe von Geschäftsteilen stärken ein Unternehmen auf lange Sicht vielfach. Sie verbessern das operative Ergebnis, erweitern die Fähigkeiten, stärken Kundenbeziehungen und ermöglichen dem Management, die eigene Unternehmensstrategie neu auszurichten. Doch damit Transaktionen ein Unternehmen umfassend stärken, bedarf es intensiver Vorbereitung.

Wir helfen unseren Klienten bei der Strategieausgestaltung, der Suche nach geeigneten Transaktionszielen und der Ermittlung des Wertschöpfungspotenzials. Und wir begleiten den gesamten Transaktionsprozess – von der ersten Kontaktaufnahme und Unterstützung bei der Verhandlungsführung, über eine Beteiligung an der Due Diligence bis hin zur Vorbereitung der Kommunikation.

Entwicklung wertsteigener M&A-Strategien 
Gemeinsam mit unseren Klienten identifizieren wir Geschäftsbereiche, in denen das Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens durch Transaktionen nachhaltig gesteigert werden kann. Mit unserer weltweiten Expertise in nahezu allen Industrien helfen wir, Lücken ((weiße Flecken??)) im Unternehmensportfolio zu analysieren und geeignete Kandidaten zur Schließung der Lücke zu identifizieren. Dabei betrachten wir nicht allein die aktuellen Werttreiber. Bei der Bewertung möglicher Transaktionen berücksichtigen wir auch, wie sich Industrien und ihre Wertschöpfungsstrukturen verändern werden.

Bestimmung der optimalen Transaktionsform
Von der Fusion über eine Allianz bis hin zum strategischen Partnerschaft – die Bandbreite von Formen der Zusammenarbeit ist groß. Wir unterstützen unsere Klienten, unterschiedliche Lösungen zu bewerten und die für sie optimale zu finden.

Potenzialanalyse von Transaktionen
Mit erprobten Analysemethoden unterstützen wir unseren Klienten, das gesamte Wertsteigerungspotenzial einer Transaktion zu ermitteln. Dazu zählt die eigene Bewertung des Unternehmens genauso wie die Stand-alone-Bewertung des möglichen Partners und die risiko-getriebene Abschätzung der Synergiepotenziale. Diese Bewertungen verhindern, dass der Kaufpreis das Wertsteigerungspotenzial des Zusammenschlusses übersteigt.

Due-Diligence-Püfung
Bei Due-Diligence-Prüfungen sehen wir unsere Aufgabe vor allem darin, die  Stärken und Schwächen des Transaktionspartners zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir die strategische Ausrichtung und die Performance-Ziele des Unternehmens.

Unterstützung in Verhandlungen
Während des gesamten Transaktionsprozess arbeiten unsere Corporate-Finance-Experten eng mit der Unternehmensführung zusammen. Sie unterstützen bei der Steuerung des Prozesses und stehen bei der Festlegung der Verhandlungstaktik mit ihrer ganzen Erfahrung zur Seite. Im Verlauf der Verhandlungen überprüfen wir ständig die von uns prognostizierten Wertsteigerungspotenziale und können unsere Klienten so stets aktuell und faktenbasiert über mögliche Folgen informieren.

Anpassung der Corporate Governance
Bei Zusammenschlüssen, welche die Unternehmensstruktur verändern (z.B. bei Fusionen unter gleichrangigen Partnern), unterstützen wir unsere Klienten, die Führungsstrukturen, -mechanismen und -prinzipien den neuen Gegebenheiten anzupassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Topmanagement entwickeln wir eine Corporate Governance, die das Unternehmen handlungsfähig macht und gleichzeitig die Erwartungen der Finanzmärkte befriedigt.

Vorbereitung der Kommunikation
Fast all unsere Klienten stehen im Blickfeld der Finanzwelt (Anleger, Analysten und Kontrollorgane). Bei einer Transaktion unterstützen wir sie, die strategischen Ziele, Wachstumserwartungen. Profitabilitätsgewinne und die damit verbundenen Wertsteigerungen systematisch und überzeugend nach außen zu kommunizieren.